El banco estadounidense Citigroup anunció la venta del 24 por ciento de las participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex, como parte de su proceso de desinversión en la institución mexicana.
La operación fue pactada por un monto fijo de 43 mil millones de pesos (2 mil 500 millones de dólares).
De acuerdo con el banco, los compradores se comprometieron a adquirir aproximadamente 499 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 24% del capital.
El precio acordado implica un valor en libros de 0.85 veces bajo criterios contables mexicanos y un valor tangible en libros de 1.01 veces bajo las mismas normas.
Entre los compradores se encuentran inversionistas institucionales como General Atlantic, para quien esta operación representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México hasta ahora; Afore Sura, integrante de Sura Asset Management; Banco BTG Pactual; y Chubb, socio actual en la distribución de seguros de no vida del banco.
También participan fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.
“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.
La institución detalló que, al cierre de las adquisiciones comprometidas, habrá vendido ya el 49 por ciento de Banamex.
Además, señaló que con esta desinversión acelerada no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permitirá a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor antes de la oferta pública inicial (OPI).
“Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento”.
“El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, añadió Torres Cantú.
Lee también: Comisiones de Diputados aprueban reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas hasta 2030
“Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) propuesta de Banamex, así como cualquier venta adicional, seguirá guiada por varios factores, incluyendo consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias”, concluyó el banco.
Con información de Milenio
